神秘瀑布镇,卡罗琳按照与艾琳娜的约定写着日记。斯特凡走过来，告诉卡罗琳自己怀疑医院血袋失窃案与莉莉有关，并提议与卡罗琳暂时保持朋友关系，卡罗琳表示认同。异教徒瓦莱丽在回家路上被一对情侣开车撞倒，这对情侣因为害怕被拘留而逃逸。瓦莱丽回到家中抱怨了自己的遭遇，莉莉表示为她忍住了报仇的欲望而感到骄傲。瓦莱丽与诺拉和路易斯找到了肇事逃逸的情侣，吸干两人的血液并将尸体倒吊在屋檐下后离去。莉莉在酒吧约见洛恩佐，托咐恩佐帮忙寻找一件宝物。恩佐询问是什么却被莉莉以家事拒绝回答。恩佐觉得莉莉不够信任他，莉莉也觉得恩佐不够忠心，恩佐愤然拒绝替她办事。斯特凡赶到案发现场后震惊无比，知道一定是异教徒所为。打电话告知了正在阿姆斯特丹度假的达蒙，让阿拉里克教他制作炸弹用来消灭异教徒。此时的里克因为痛失爱妻精神不太正常，一心想要复活乔。卡罗琳假扮邻居到异教徒的房子拜访，配合马特在屋内定下炸弹，将屋内的异教徒和屋子一起炸毁。斯特凡告诉莉莉异教徒已经全部被他杀死，让莉莉滚出小镇，否则下一个死的就是她，莉莉告诉他异教徒并没有这么容易死，劝他想活命就快离开小镇。斯特凡意识到不对，匆忙通知正在观礼毕业班新人警官授衔仪式的卡罗琳，却为时已晚，异教徒们已经在现场用魔法制造火灾，引发混乱，大肆虐杀进行报复。斯特凡与卡罗琳和异教徒争斗并陷入危局，莉莉赶到并制止了异教徒，警告他们以后不许再杀人。斯特凡他们担心此时会给居民造成恐慌，于是对外宣称是因为天然气泄漏引发了一场火灾，让居民尽快搬离小镇。邦尼与达蒙赶回小镇，并杀死了半夜吸食居民血液的马尔，马尔的尸体被同伴发现带回住所，莉莉知道后极度悲伤。恩佐找到卡罗琳并表示自己愿意加入他们并取得他们的信任，在卡罗琳准备打电话告知斯特凡时恩佐突然用针管注射入卡罗琳的脖子中，卡罗琳昏迷过去，恩佐表明自己选择了莉莉。
