1945年，哈尔滨的一个夜总会里发生了争执，有人公开散布反日言论，裘警官拿枪指住了他。他们散布的是德国的言论，德国已战败投降，日本离投降也不远了。夜总会的气氛十分紧张，唐烨出面化解了危机。日本人来到江上军司令大院要抓姚玉成，唐烨知道后急忙赶了过去。日军拿着搜查令来到电台机要室中搜查，藤川将军电话打过去后档案柜被打开，日军没找到人。唐烨开枪吸引了搜索的日本宪兵，姚玉成趁机从密室中安全出来。龙太太将城里的敌工工作交给魏老板，城中出现了活动频繁的人。日军收到密报知道军统有特务潜入了哈尔滨，唐烨父亲当年救了藤川大夫，他跟江上军也是因为这个日本人，他认为意气是最重要的。在唐烨的引见下藤川见到左文钧，他们是日本士官学校的同学。藤川坚信他和命运和帝国联系在一起，日军和国军都担心共产党的存在，左文钧希望能拿到藤川手上的谍报网。唐烨是唐开元的儿子，唐开元当年救了藤川和左文钧的性名，左文钧的太太死在哈尔滨，左文钧掌握的都是北满的情报网，而大部分情报掌握在黑龙手中。唐烨将日军在松花江布雷的情况告诉了组织，姚玉成见到了左文钧。左文钧找到了程文举，他说出了暗语后被请到屋中，左文钧亮出身份并说明来意，程文举答应听他的吩咐。龙部长想依靠唐烨和左文钧的关系来获得更情报，她命他们千万不要暴露真实身份。左文钧认为他们应该去攻打库房，日本人已成惊弓之鸟，他们认为日军提前引爆水雷的可能性不大。1945年，苏联对日宣战，向盘踞在中国东北的日本关东军发动猛烈进攻，哈尔滨的日军慌忙撤退。藤川看到了云级密码，对方要求他亲自翻译，云级密码因岗田的死而被烧掉，那份文件无法破译，藤田打开了密室中的云级密码方案图，唐烨超强的记忆力将那些密码都记住，日军准备执行火鸟计划，军火库中的水雷是假的，那是藤川给抗联设的诱饵，真正的水雷早已运上日军战舰。唐烨故意将电台弄坏，藤川命他赶快修好，藤川躲藏起来，唐烨按要求将电报发出，他们要求唐烨打开立厨，立厨打开后并没有发现藤川。
