抗战即将胜利，远离抗日战场的川西山区却仍是另一番混局：西岭山道，官匪勾结，贩烟成灾，匪患猖獗，民不聊生。一列运载着煤炭客货混搭的寸轨小火车，奔驰在川西的山间。客车厢里，坐着刚刚委任为阴阳县县长的马玉之和他的便衣保安随行。此次马玉之回到家乡做县长，第一件要做的事就是整治匪患，清除烟道。火车上，马玉之谈笑风生，跟随行信誓旦旦大谈解甲归田后的宏图大略。一口大红棺材拦住了火车的去路。马玉之一行下车查看，发现了棺材内的一封信和前几任县长的委任状。烟道匪首金刚钻带领的众匪趁机围袭，一时间枪声四起。混战中，马玉之手臂受伤，带领部下舍命突围。金刚钻一行紧追不舍。马玉之等人仓皇中逃向最近的两河口，却发现要塞之地老鹰嘴无人把守。川剧戏班陈家班的到来，打破了烟道要塞两河口镇的平静。镇保安队大队长周文轩之子周致斌、镇长张元廷之子张济邦、孤儿黄登宝三个无忧无虑的青年随着熙攘的人群来到万年台看戏。戏班台柱子丹凤的惊艳亮相，让周致斌一见倾心。周家保丁因为戏班子只拜会了镇长却没有拜会周舵爷而前来闹场，反被丹凤用飞刀将领头的周大僵在了台上。周致斌血气方刚，跳上台子要为自家保丁解围，不想却成了丹凤的刀靶子。闻讯赶来的周文轩与张元廷结束了这一场闹剧。周文轩敬佩丹凤的胆识，在周家为戏班子设宴。周致斌下台前顺走了丹凤的一把飞刀。周府大宅内，戏班子与两河众人杯觥交错，马玉之一行人在打更人任冠仙的引领下步入周府。张元廷与周文轩听明原委后，立即命人在全镇加强把守。此时，金刚钻率领众匪也已抵达两河口，并已将整个镇子为了个水泄不通。周文轩与张元廷等两河镇元老开会商讨如何保护好镇长的同时又能避免与金刚钻为敌。周致斌年轻气盛，站出来力主与土匪开战，被周文轩喝斥。张济邦劝周致斌不要急躁，另想对策。两人决定让在保安队当值的登宝偷枪出来，连夜走山洞密道赶往县城搬救兵。三人求见马玉之，让他给县保安团写一封亲笔信。马玉之决定让女扮男装的女儿马菊花与三人一同前往。戏班子班主意外听到周致斌几人的对话，说服了戏班众人，偷偷尾随周致斌等人，想要趁早离开两河口这个是非之地。周文轩与金刚钻在廊桥上谈判，金刚钻给两河口下了交出县长的最后通牒。一场恶战，即将拉开帷幕。
