布莱恩很快爱上了一个女人，在收到关于她癌症诊断的毁灭性消息后，77英里后求婚。布莱恩爱上了一位名叫杰西·施洛茨（凯西·威尔逊饰）的女人，她患有癌症。他决定娶她，但当他们得知她的癌症已得到缓解时，他后悔了自己的选择。布莱恩与杰西的婚姻并不是他想象的那样，所以他在彼得的建议下放手了。杰西做出了一个令人惊讶的宣布，布莱恩将被安乐死。与此同时，克里斯和斯图伊在参加聚会后开始吸电子烟。当斯蒂威与一个名叫哈德森的同龄男孩成为朋友时，他的性格变得开朗起来。当他认为哈德森将他排除在生日聚会之外并回到自己的阴暗面时，他感到自己被背叛了。与此同时，彼得和路易斯一起参加了托尼·罗宾斯的自我赋权研讨会后，学会了变得更加自信。因身材矮小而被布莱恩嘲笑后，史蒂威发明了一台缩小机来扳平比分。结果适得其反，它们都缩小到了微观尺寸。他们与弗农（凯里·欧文饰）领导的一群水熊成为了朋友，其中包括水熊版的帕特里克·斯图尔特。与此同时，露易丝和彼得正在对付一名孤独的消灭者。路易斯从卡特那里得到了一件意想不到的生日礼物——一把枪，但一场意外让他在芭芭拉远赴南极洲时由狮鹫一家照顾。在被葡萄噎死后，斯图伊试图在布莱恩的帮助下帮助梅格度过难关。与此同时，克里斯在校长谢泼德的建议下进入了一所职业学校。为了给格里芬一家带来惊喜，梅格成功地以冬季两项运动员的身份进入美国奥运代表队，并为冬季奥运会做准备。然而，当彼得最终来到朝鲜时，事情发生了转变。
