两个水火不容的部落──Hawk和Volcano不断地互相残杀,直到一天MountainGod向Hawk的一族下了毒咒,令他们流放,两族的冲突才告平息。经过几个世代的时间后,分别来自Volcano的Han和来自Hawk的Soo互生情愫,並且诞下了他闷的女兒Bi。可是,他们的家庭,随着Soo要统一天下的野心而去。Soo並且计划把自己的女兒Bi杀死,把她当作给MountainGod的祭品。Han把Bi带到自己所属的Volcano部落。在那里,Bi跟三位武士──Dan、Juk和Yeon成为了朋友,但是Bi的死亡通牒却突如其來……很久以前,梅部落试图驱逐华山部落并独自统治世界,但他们受到华山部落崇拜的圣山的诅咒,最终在荒野中流浪。梅部落的女酋长苏(李美淑 饰)为了消灭和山部落,接受了华山部落的男子汉,并生下了命运之子(崔真实 饰)。黑月之日,如果将雨血涂在天剑上,猎鹰就能收复失地。 然而,随着韩偷走碧并逃跑,苏的梦想破灭了,碧在异国他乡与丹(金石勋饰)、哲(薛景求饰)和妍(金润珍饰)成为朋友。华山部落。 多年过去了,当黑月再次升起时,苏派遣战士绑架了碧。为了部落的命运,Dan 试图在 Mae 部落面前的山上杀死他心爱的 Bi,但一个暗恋 Rain 的敌人挡住了他的道路。 即将成为酋长的敌人抛弃了未婚妻妍和整个部落,前往梅部落的土地拯救碧。因为,只要用雨之血完成天剑,斩断神山的脉动,雨就能复活。 丹、敌人、雨和风筝,原本是朋友或恋人一起长大的,现在却以敌人的身份面对……